Компания AltynAlmas впервые вышла на биржу Astana International Exchange и разместила облигации на 100 млн долларов. Бумаги выпущены со ставкой купона 10% годовых и сроком обращения три года.
Как сообщила AIX, AltynAlmas стал первым представителем горнодобывающего сектора Казахстана, разместившим облигации на этой площадке. Полученные средства компания направит на общекорпоративные цели и рефинансирование существующей задолженности.
В сообщении говорится, что выпуск вызвал высокий интерес со стороны инвесторов. В размещении участвовали как казахстанские, так и международные инвесторы.
Председатель правления AIX Асель Мукушева заявила: «Мы рады приветствовать AltynAlmas на AIX и гордимся тем, что поддерживаем первую эмиссию облигаций компании на нашей бирже. Это важная веха не только для самой компании, но и для всего горнодобывающего сектора Казахстана, поскольку демонстрирует растущее доверие инвесторов к рынкам капитала региона».
В AltynAlmas отметили, что выход на публичный рынок расширяет финансовые возможности компании. Председатель правления AltynAlmas Даурен Аскарбеков сказал: «Успешное размещение наших первых публичных облигаций на AIX является значимым шагом в реализации стратегии компании по диверсификации источников финансирования и укреплению финансовой устойчивости. Мы благодарны инвесторам за оказанное доверие и уверены, что данный выпуск создаст прочную основу для дальнейшего устойчивого роста компании».
Организаторами сделки выступили Halyk Finance и Teniz Capital Brokerage. Юридическим консультантом по английскому праву стала A&O Shearman, по праву Международного финансового центра «Астана» — Grata International. Услуги регистратора оказала AIX Registrar.
AltynAlmas — казахстанская золотодобывающая компания. AIX работает в структуре Международного финансового центра «Астана».
Источник: kapital.kz
