Казахстанский ForteBank достиг значительного успеха, разместив еврооблигации на сумму $400 млн сроком на 5 лет. Это крупнейший выпуск евробондов среди частных банков в Казахстане за последние 12 лет. Первоначальная цель размещения была $300 млн, однако высокий интерес со стороны инвесторов позволил банку увеличить сумму сначала до $350 млн, а впоследствии до $400 млн. Общий объем заявок, поступивших на облигации, составил впечатляющие $800 млн, что более чем вдвое превысило изначально планируемую сумму. В связи с высоким спросом, ставка купона была установлена на уровне 7,75%.
Эмиссия привлекла 90 инвесторов, среди которых основные интересы пришлись на США (34%), Великобританию (30%) и Европу (25%). Выпуск облигаций осуществлялся на Венской фондовой бирже и бирже AIX. Привлеченные средства ForteBank планирует использовать для кредитования реального сектора экономики Казахстана, а также для других стратегических проектов.
Булат Утемуратов, ведущий акционер банка, подчеркнул, что успешное размещение облигаций свидетельствует о доверии международных инвесторов как к самому банку, так и к финансовой системе Казахстана в целом.