Акции Nvidia, Broadcom и Alphabet выделяются как наиболее перспективные среди компаний, которые могут выиграть от распространения агентного искусственного интеллекта — технологии, позволяющей создавать ИИ-агентов для выполнения задач с минимальным участием человека.
Сейчас самые распространенные применения такой технологии связаны с программированием, но в ближайшие несколько лет она может выйти и в другие сферы. На этом фоне именно Nvidia, Broadcom и Alphabet рассматриваются как компании с сильными позициями для роста по мере того, как ИИ-агенты будут становиться массовым инструментом.
Nvidia и Broadcom уже хорошо известны инвесторам, следящим за развитием ИИ с начала активного расширения дата-центров в 2023 году. Обе компании выпускают вычислительные решения для ИИ, но работают в разных сегментах рынка.
Nvidia считается явным лидером в области чипов для параллельных вычислений. Компания предлагает не только передовые графические процессоры, но и инфраструктуру для их использования. GPU подходят для широкого круга вычислительных задач и ценятся за гибкость и высокую скорость.
Однако такие чипы нужны не всегда. Если вычислительное устройство на протяжении всего срока службы выполняет один и тот же тип задач, например инференс в ИИ, часть возможностей GPU может оказаться невостребованной.
На этом направлении сосредоточена Broadcom. Компания сотрудничает с крупными операторами облачной ИИ-инфраструктуры и разрабатывает специализированные интегральные схемы ASIC под конкретные задачи. Сама технология ASIC давно известна, но Broadcom и некоторые другие игроки начали адаптировать ее под рынок искусственного интеллекта. В ряде сценариев такие специализированные ИИ-чипы обеспечивают лучшую производительность при более низкой стоимости по сравнению с GPU, если рабочая нагрузка правильно настроена.
Одним из наиболее наглядных примеров специализированного ИИ-чипа названы Tensor Processing Unit, или TPU, от Google. Высокая производительность TPU стала одной из причин быстрого роста Google Cloud. При этом Google Cloud предоставляет доступ не только к TPU, но и к серверам на базе GPU от Nvidia.
По мере того как ИИ-агенты будут становиться все более распространенными, спрос на вычислительное оборудование Nvidia и Broadcom, как ожидается, будет расти. Это, в свою очередь, может поддержать дальнейшее расширение обеих компаний, несмотря на то что они уже значительно выросли и достигли крупных масштабов.
Alphabet тем временем недавно запустила одну из самых дешевых моделей для ИИ-агентов — Gemma 4. Ее стоимость составляет ноль: модель доступна бесплатно.
Такая стратегия, по оценке материала, направлена на будущее. Alphabet фактически убрала барьер входа для создания ИИ-агентов: воспользоваться Gemma 4 бесплатно может любой желающий. При этом пользователи со временем могут столкнуться с ограничениями базовых бесплатных решений, что открывает путь к платным продуктам.
Расчет состоит в том, что бесплатный доступ поможет привлечь большую аудиторию, заинтересованную в создании ИИ-агентов, приучить ее к инструментам Alphabet и затем превратить часть этих пользователей в долгосрочных клиентов платных сервисов, когда им потребуется больше возможностей, чем предлагает базовый уровень.
Подчеркивается, что такой подход отличает Alphabet от некоторых стартапов-конкурентов, которым необходимо быстрее выводить свои продукты в прибыль, чтобы сохранять жизнеспособность. Alphabet, напротив, может позволить себе более долгую стратегию и претендует на роль поставщика базовых технологий, на которых многие компании будут строить собственных ИИ-агентов.
Источник: finance.yahoo.com
