Amazon и Anthropic, американский стартап в сфере искусственного интеллекта, заметно расширяют сотрудничество на фоне конкуренции за лидерство в создании ИИ-инфраструктуры. Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение Amazon, обязалась предоставить Anthropic мощности до 5 гигаватт на базе чипов Trainium 2, 3 и 4+. В ответ Anthropic заявила, что потратит более 100 млрд долларов на AWS в течение следующих 10 лет.
Одновременно Amazon сообщила о планах дополнительно инвестировать в Anthropic 5 млрд долларов, а также до 20 млрд долларов сверх этого — при достижении коммерческих показателей. Ранее, в конце 2023 года, Amazon уже вложила в Anthropic 8 млрд долларов.
На Уолл-стрит считают, что потребности Anthropic в вычислительных ресурсах, а также спрос со стороны других участников ИИ-бума, могут заметно ускорить рост AWS в ближайшие кварталы.
Аналитик Citi Рон Джози написал в записке: «Мы становимся умеренно более позитивными в отношении наших прогнозов по выручке AWS и ожидаем рост выручки AWS на 37% год к году в 2027 году, что включает консервативную оценку в 31 млрд долларов выручки от Anthropic, особенно с учетом того, что по состоянию на конец марта годовой темп выручки Anthropic составлял 30 млрд долларов, а более 100 000 клиентов создают решения с Claude на AWS».
Похожую оценку дали и в KeyBanc. Аналитик Джастин Паттерсон в записке в понедельник отметил: «Мы считаем, что AWS выигрывает от сочетания роста мощностей, распространения ИИ и расширения клиентской базы. Anthropic давно является клиентом AWS, и ее быстрый рост годовой регулярной выручки — с 9 млрд долларов в декабре 2025 года до 30 млрд долларов в начале апреля 2026 года — создает существенный попутный эффект для роста AWS (мы предполагаем, что на AWS приходится около 60% расходов Anthropic)».
Настроения вокруг акций Amazon сейчас в целом остаются позитивными. За последний месяц бумаги компании выросли на 21%, и среди участников рынка трудно найти выраженно негативный взгляд на компанию.
Основатель Sevens Report Research Том Эссей в эфире Yahoo Finance Opening Bid сказал: «Я думаю, что Amazon действительно выбрала правильную лошадь, на которую стоило поставить в гонке ИИ. Amazon и Anthropic в некотором смысле напрямую конкурируют с партнерством Microsoft и OpenAI, и, как мне кажется, сейчас AWS и Anthropic выигрывают эту борьбу. Это [Anthropic] дало бизнесу AWS огромный стимул, и он продолжает расти. Так что, конечно, нельзя сказать, что Amazon полностью зависит от Anthropic, но Anthropic дает важный импульс».
Источник: Yahoo Finance
