Amazon может расширить свой бизнес по выпуску чипов для искусственного интеллекта и в будущем начать продавать их сторонним компаниям. По словам генерального директора компании Энди Джесси, спрос на эти чипы настолько высок, что такой шаг «вполне возможен». Если это произойдет, на Nvidia может усилиться давление, хотя в Amazon считают, что лидерство Nvidia в премиальном сегменте сохранится.
Сейчас Amazon уже получает значительную выручку от собственных ИИ-чипов через облачное подразделение Amazon Web Services (AWS). Годовой темп выручки только этого направления, без учета чипов сторонних производителей, превысил 20 млрд долларов. Джесси заявил, что такой уровень связан с тем, что эти чипы доступны только клиентам AWS. По его оценке, если бы Amazon продавала их третьим сторонам, годовой темп выручки уже сейчас составлял бы около 50 млрд долларов.
Как написал Джесси в последнем письме акционерам Amazon, «Спрос на наши чипы настолько велик, что вполне возможно, что в будущем мы будем продавать их стойками третьим сторонам». Он также отметил, что бизнес Amazon по выпуску чипов «будет гораздо больше, чем думает большинство».
Наибольший спрос компания видит на собственные чипы семейства Trainium. Чип Trainium2 почти полностью распродан, а Trainium3, поставки которого начались недавно, тоже почти полностью забронирован.
AWS остается крупнейшим в мире поставщиком облачных услуг и уже выигрывает от бума искусственного интеллекта. Через это подразделение Amazon предлагает клиентам ИИ-чипы, а также сопутствующие продукты и сервисы для запуска рабочих нагрузок. Благодаря этому AWS довела годовой темп выручки до 142 млрд долларов.
Amazon давно известна прежде всего как один из мировых лидеров электронной коммерции. Компания выстроила крупную сеть поставок, продавцов и фулфилмента, что помогает ей удерживать низкие цены и обеспечивать быструю доставку в США, Германии, Индии, Мексике и других странах. Кроме того, с 2006 года Amazon развивает облачный бизнес AWS, который со временем стал доминирующим в своем сегменте. В последнем полном финансовом году на AWS пришлось почти 60% операционной прибыли Amazon.
Помимо электронной торговли и облачных сервисов, Amazon также развивает другие направления, включая Amazon Pharmacy и бизнес виртуального помощника Alexa. Однако именно искусственный интеллект стал одним из ключевых драйверов роста компании в последние годы и напрямую связан с новой возможностью на многомиллиардном рынке.
При этом в Amazon подчеркивают, что не собираются напрямую конкурировать с Nvidia в сегменте самых дорогих и мощных чипов. Джесси написал, что AWS «всегда будет иметь клиентов, которые выбирают Nvidia, и мы продолжим делать AWS лучшим местом для работы с Nvidia».
По замыслу AWS, собственные чипы должны быть вариантом для клиентов, которым нужна достойная производительность при более низкой цене. Это означает, что такие решения не обязательно будут напрямую отбирать клиентов у Nvidia: часть пользователей может и дальше запускать одни задачи на чипах Nvidia, а другие — на более дешевых альтернативах Amazon.
Тем не менее возможный выход AWS на внешний рынок чипов может усилить давление на Nvidia. В такой ситуации компании придется продолжать быстро выводить инновации, потому что любая задержка может привести к потере части рыночной доли. Одновременно Amazon признает, что у Nvidia есть не только чипы, но и целая экосистема продуктов и крупная база клиентов, поэтому даже появление отдельного чипового бизнеса Amazon вряд ли подорвет позиции Nvidia в целом.
Источник: Finance Yahoo
