Некоторые индексные фонды Vanguard на пятилетних отрезках нередко показывают результат выше, чем индекс S&P 500. Среди таких вариантов выделяются три биржевых фонда: Vanguard Information Technology ETF, Vanguard Small-Cap Growth ETF и Vanguard International High Dividend Yield ETF.
Хотя вложения в S&P 500, в том числе через Vanguard S&P 500 ETF, остаются распространенным способом долгосрочного накопления капитала, это не означает, что индекс невозможно превзойти. По данным, приведенным для разных пятилетних периодов, отдельные фонды Vanguard временами опережали S&P 500 и ETF VOO, причем разница могла быть заметной как в периоды роста рынка, так и во время его колебаний.
Какие фонды выделены
Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) ориентирован на инвесторов, которым доли технологических компаний в S&P 500 кажется недостаточно. Это более концентрированная ставка на технологический сектор. Фонд позволяет увеличить вложения в компании, связанные с продолжающимся бумом искусственного интеллекта, не выбирая отдельные акции.
Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT: VBK) нацелен на небольшие американские компании с признаками роста. Акции малой капитализации обычно отличаются более высокой волатильностью, но исторически приносили сильную доходность на длинных временных горизонтах. В последние годы этот сегмент уступал S&P 500, поскольку в нем нет технологических гигантов, которые представлены в фонде информационных технологий.
Vanguard International High Dividend Yield ETF (NASDAQ: VYMI) использует другой подход. Фонд сочетает географическую диверсификацию и повышенный доход, предлагая доходность около 3,5% за счет международных акций. Он делает ставку не на волатильные бумаги роста в Северной Америке, а на зарубежные компании с высокими дивидендами.
Таким образом, первый фонд делает упор на технологии, второй — на растущие компании малой капитализации в США, а третий — на международную дивидендную доходность. Все три варианта рассматриваются как инструменты, которые потенциально могут опередить S&P 500 на горизонте ближайших пяти лет.
Источник: Yahoo Finance
