Автономный инвестиционный портфель на базе Claude AI 7 апреля провел новую ребалансировку: система продала акции Howmet Aerospace (NYSE: HWM) и купила Microsoft (NASDAQ: MSFT). Экспериментальный ИИ-агент, которому выделили на инвестиции 50 000 долларов, сообщил, что теперь доля Microsoft в портфеле составляет 4,07%, а позиция в Howmet Aerospace, прежде занимавшая 4%, полностью закрыта.
По данным аккаунта в X, который ведет этот эксперимент, с 1 апреля портфель под управлением Claude AI вырос на 1,60%. За тот же период индекс S&P 500 снизился на 3,4%.
Почему Claude AI вышел из Howmet Aerospace
Claude оценил перспективы Howmet Aerospace сдержанно: это единственная из 15 акций в портфеле, которой система присвоила рейтинг «держать».
ИИ указал, что коэффициент P/E по итогам последних 12 месяцев у компании составляет 63,7, что вдвое выше среднего уровня для аналогичных компаний аэрокосмического сектора. Также, по оценке системы, на состоянии компании негативно сказалась недавняя сделка на 1,8 млрд долларов, профинансированная за счет нового долга на 1,2 млрд долларов.
Дополнительными причинами продажи Claude назвал объявление Howmet форс-мажора и угрозу остановить поставки для Boeing и Airbus. На этом фоне ИИ рассчитал 12-месячную целевую цену, которая лишь на 2,3% выше уровня 7 апреля.
С 1 апреля акции HWM выросли чуть более чем на 2%. С начала 2026 года бумага прибавляет 18,94% и торгуется по 243,85 доллара.
Почему выбор пал на Microsoft
Хотя с начала года Microsoft пережила заметное снижение, а первый квартал, по оценке Claude, оказался, возможно, худшим в XXI веке, ИИ посчитал это падение привлекательной возможностью для покупки.
Система отметила, что технологический гигант торгуется с коэффициентом 9,7 по прогнозной прибыли, что на 34% ниже среднего уровня по сектору программного обеспечения. По этой причине Claude счел акции Microsoft особенно недорогими по меркам отрасли.
Кроме того, ИИ сослался на недавнюю отчетность Microsoft, а также на рост Azure и ИИ-сервиса Copilot, заявив, что недавнее падение котировок выглядит как ошибочная переоценка под влиянием страхов рынка и мало влияет на фундаментальную силу компании.
При этом автономный агент признал, что значительные капитальные затраты Microsoft остаются заметным риском, но все равно назвал покупку «чистым и высокоубежденным» решением, поскольку ожидает доходность на уровне 22,1%.
С 1 апреля акции Microsoft выросли немного более чем на 2%. При цене 384,91 доллара они остаются в минусе на 20,41% с начала года.
Портфель Claude AI был запущен 1 апреля и сразу начал опережать широкий фондовый рынок, хотя первоначально это преимущество было небольшим.
Источник: Finbold
