Казахстанский фондовый рынок завершил торги ростом, тогда как тенге умеренно ослаб по отношению к доллару. Индекс KASE в четверг поднялся на 1,0%, до 7 890,8 пункта, а курс по паре USD/KZT по итогам торгов в среду вырос до 482,55 тенге за доллар. На нефтяном рынке цены резко пошли вверх на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что одновременно усилило инфляционные риски для мировых рынков.
На валютном рынке ослабление нацвалюты могло быть связано с подготовкой участников к длинным выходным. Объем торгов оставался высоким и составил 445,7 млн долларов, снизившись на 31,1 млн долларов. Это могло отражать разовый спрос на иностранную валюту и интерес к текущему курсу покупки. По состоянию на 10:35 курс USD/KZT на KASE составлял 482,20 тенге за доллар.
Среди макроэкономических данных в Казахстане отмечено изменение показателей доходов и расходов населения. В четвертом квартале денежные доходы населения достигли 374,3 тыс. тенге, увеличившись на 7,7% в годовом выражении. При этом денежные расходы составили 338,5 тыс. тенге, что на 1,3% меньше, чем годом ранее.
Денежный рынок
Доходности инструментов денежного рынка снизились, хотя профицит ликвидности в системе сократился. Ставка TONIA опустилась с 18,10% до 17,86%, а SWAP-1D — с 14,07% до 12,95%. Общий объем торгов достиг 859,2 млрд тенге, увеличившись на 16,1 млрд тенге.
Спрос на депозитном аукционе снизился до 843,2 млрд тенге, что на 763,3 млрд тенге меньше предыдущего значения, при этом он был удовлетворен полностью. Одновременно объем открытой позиции Национального банка РК резко сократился до 8,2 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Рост индекса KASE был обеспечен прежде всего акциями крупных эмитентов. Наибольший вклад внесли бумаги Казатомпрома, подорожавшие на 2,3%, Air Astana и Kaspi, прибавившие по 1,9%, КМГ с ростом на 1,8% и КазТрансОйла, акции которого выросли на 1,0%.
Поддержку рынку оказали ожидания высокой прибыли компаний, рост нефтяных котировок и приближение дивидендного сезона. При этом часть роста была сдержана снижением акций Казахтелекома на 1,1% на фоне фиксации прибыли и ребалансировки портфелей.
Нефть и глобальные рынки
Цена нефти Brent выросла на 3,8%, до 107,4 доллара за баррель. Поводом стали сообщения Ирана об атаках на ряд энергетических объектов и предупреждение о возможных ответных ударах по нефтегазовой инфраструктуре соседних стран.
На этом фоне усилилась напряженность вокруг энергетической инфраструктуры Ближнего Востока. По данным иранских государственных СМИ, предупреждение распространяется на нефтяные объекты Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, а сотрудников энергетической инфраструктуры в регионе эвакуируют.
Рисковые и защитные активы
Американские фондовые индексы снизились на 1,4–1,6% после выхода новых экономических данных из США и комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. Рынки усилили опасения по поводу сохраняющегося инфляционного давления. Федрезерв сохранил базовую ставку в диапазоне 3,5–3,75% и указал, что последствия событий на Ближнем Востоке для экономики США остаются неопределенными.
Дополнительное давление на настроения инвесторов оказала внутренняя статистика США. Индекс цен производителей в феврале вырос на 0,7% при прогнозе 0,3%. Это усилило опасения, что инфляция ускорилась еще до начала войны с Ираном. На этом фоне рынок, по данным CME FedWatch, больше не ожидает смягчения монетарной политики ФРС в текущем году.
Защитные активы показали смешанную динамику. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 4,20% до 4,26%, индекс доллара поднялся на 0,5%, до 100,09 пункта. В то же время золото подешевело на 3,4%, до 4 839 долларов за тройскую унцию, главным образом из-за фиксации прибыли.
Источник: kapital.kz
