Казахстанский фондовый рынок в четверг снизился, тогда как нефть продолжила рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Индекс KASE опустился до 7 846,0 пункта, или на 0,6%, а цена нефти выросла до 108,7 доллара за баррель, прибавив 1,2%.
На валютном рынке тенге по итогам прошлой сессии умеренно укрепился: курс USD/KZT снизился до 481,95 тенге за доллар, что на 0,60 тенге ниже предыдущего значения. При этом объем торгов по этой паре заметно увеличился и достиг 635,0 млн долларов, увеличившись на 189,2 млн долларов. Утром в 10:22 курс USD/KZT на KASE составлял 481,50 тенге за доллар.
На динамику тенге могли повлиять сразу несколько факторов: покупка иностранной валюты участниками экономики перед длинными праздничными выходными, некоторое восстановление спроса нерезидентов на казахстанские государственные ценные бумаги, а также регулярные операции Национального банка и субъектов квазигосударственного сектора.
Среди свежих статистических данных отмечается, что индекс цен на социально значимые потребительские товары третью неделю подряд составляет 100,1 пункта.
Что происходило на рынке акций
Основное давление на индекс KASE оказали акции «Казатомпрома», которые подешевели на 8,3%, Air Astana — на 7,7%, а БЦК — на 1,8%. Снижение связывалось с фиксацией прибыли, ребалансировкой портфелей, общим уходом инвесторов от риска и отдельными корпоративными событиями. Частично падение рынка компенсировал рост акций КМГ на 4,8% благодаря удорожанию нефти.
Активность участников торгов заметно выросла: объем сделок на фондовом рынке увеличился в 2,9 раза и составил 3,1 млрд тенге.
Денежный рынок
На денежном рынке доходности показали разнонаправленную динамику на фоне сокращения профицита ликвидности в системе. Ставка TONIA снизилась с 17,86% до 17,73%, тогда как SWAP-1D вырос с 12,95% до 13,87%. Общий объем торгов составил 733,1 млрд тенге, сократившись на 126,1 млрд тенге.
Одновременно спрос на депозитном аукционе вырос до 1,7 трлн тенге, что на 893,4 млрд тенге больше предыдущего уровня, и был удовлетворен полностью. Объем открытой позиции Национального банка снизился до 8,1 трлн тенге задолженности перед рынком.
Нефть и внешние рынки
Поддержку нефтяным ценам оказало развитие конфликта на Ближнем Востоке. Иран нанес удар по ключевому нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии, а также по заводу по производству сжиженного природного газа в Катаре, который обеспечивает переработку почти одной пятой мировых поставок СПГ. Президент США Дональд Трамп пообещал ответные меры, заявив об угрозе уничтожить крупнейшее в мире газовое месторождение.
На этом фоне рисковые активы оставались под давлением. Все три основных американских фондовых индекса снизились на 0,3–0,4% на фоне сохранения базовой ставки ФРС и развития событий вокруг войны с Ираном. При этом дальнейшее снижение замедлилось после заявления Дональда Трампа о том, что он не намерен направлять войска в Иран. Также он сообщил, что рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху воздержаться от ударов по нефтегазовым объектам Ирана.
Поведение защитных активов
Переток средств из рисковых активов не привел к однозначному росту защитных инструментов. На фоне сохраняющейся неопределенности доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 4,26% до 4,28%, индекс доллара снизился до 99,23 пункта, потеряв 0,9%, а золото подешевело до 4 645 долларов за тройскую унцию, или на 5,1%. Снижение цен на золото главным образом объяснялось фиксацией прибыли.
Источник: АФК, kapital.kz
