Инвесткомпания Pivotal Research 29 апреля повысила целевую цену акций Google (NASDAQ: GOOGL) с 420 до 470 долларов, сохранив рекомендацию «покупать». Это самый высокий целевой уровень на Уолл-стрит среди упомянутых оценок.
Поводом для пересмотра прогноза стала сильная отчетность за первый квартал. Выручка поискового бизнеса выросла на 19% в годовом выражении, превысив прогноз Pivotal на уровне 15%. Особенно заметным оказался рост облачного направления: выручка Google Cloud увеличилась на 63% четвертый квартал подряд, тогда как в Pivotal ожидали рост на 48%.
Дополнительную поддержку результатам дали и другие сегменты. Выручка от подписок и устройств за квартал поднялась на 19%, после чего Pivotal улучшила свои прогнозы по будущей выручке как поискового, так и облачного бизнеса.
Аналитики Pivotal также повысили ожидания по капитальным затратам: к прогнозу на 2026 год добавили 10 миллиардов долларов, связав это с приобретением Intersect, и увеличили оценки расходов на 2027 год и последующие периоды.
На премаркете акции Google росли на 5,73% и торговались по 370 долларов. При последней цене закрытия в 349,94 доллара новая целевая цена в 470 долларов предполагает потенциал роста примерно на 34%.
Как отчиталась Alphabet
Alphabet, материнская компания Google, сообщила, что общая выручка за прошлый квартал составила 109,9 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем годом ранее. Чистая выручка достигла 95 миллиардов долларов, увеличившись на 24%. Операционная прибыль составила 40 миллиардов долларов, а операционная маржа — 42%, что также оказалось выше ожиданий.
Облачное подразделение вновь стало одним из главных драйверов роста: его выручка увеличилась на 63%, до 20 миллиардов долларов.
Другие оценки Уолл-стрит
После публикации результатов сразу несколько компаний пересмотрели свои прогнозы по акциям Google.
- Goldman Sachs повысил целевую цену с 400 до 450 долларов, указав на возобновление сильного роста поискового бизнеса.
- KeyBanc поднял цель с 380 до 425 долларов на фоне сильной динамики облачного направления.
- RBC Capital увеличил целевую цену с 400 до 425 долларов и сохранил рекомендацию «покупать».
- DA Davidson установил новую цель на уровне 375 долларов, сославшись на продолжающееся ускорение роста выручки.
- William Blair подтвердил рейтинг Outperform, отметив рост уверенности инвесторов в дисциплине Alphabet в отношении капитальных затрат и в долгосрочной стратегии в сфере искусственного интеллекта.
По данным TipRanks, платформы для анализа рыночных рекомендаций, на момент публикации акции Google в среднем относились на Уолл-стрит к категории «активно покупать».
Источник: Finbold
