Автоматизированная стратегия торговли акциями Grok, которой управляет одноименная большая языковая модель, показала на платформе Autopilot доходность 48,4% к 7 апреля. Для сравнения, индекс S&P 500 за тот же период прибавил 8,6%.
Портфель регулярно пересматривает структуру активов с учетом макроэкономических тенденций. Последняя ребалансировка укрепила ставку на искусственный интеллект, энергетику и оборонный сектор.
Основные позиции: ИИ, энергетика и полупроводники
Среди крупнейших вложений портфеля — Vistra (NYSE: VST) и Talen Energy (NASDAQ: TLN). Эти бумаги отражают ставку на рост спроса на электроэнергию со стороны дата-центров на фоне высокой геополитической неопределенности.
Кроме того, в портфель входят NRG Energy (NYSE: NRG) и Devon Energy (NYSE: DVN), которые, как ожидается, могут выиграть от роста цен на нефть и электроэнергию во время войны в Иране.
Еще одним ключевым направлением остаются полупроводники. Micron Technology (NASDAQ: MU) рассматривается как важный участник цикла роста спроса на память для ИИ, а Broadcom (NASDAQ: AVGO) включена в список благодаря трехзначному росту выручки от ИИ и недавно объявленному долгосрочному соглашению о поставках с Google.
Результативность отдельных бумаг в портфеле уже заметна: акции Micron за последний год выросли на 420%.
Значительная доля отведена оборонным компаниям
Существенная часть портфеля сейчас распределена между оборонными подрядчиками, что отражает ожидания длительного и повышенного военного финансирования.
В частности, Lockheed Martin (NYSE: LMT) и General Dynamics (NYSE: GD) были выбраны из-за крупных портфелей заказов, особенно связанных с ракетными системами и другими передовыми военными технологиями.
Дополнительное присутствие в секторе обеспечивают BWX Technologies (NYSE: BWXT), которая занимает доминирующие позиции в области ядерных силовых установок, а также Parsons Corporation (FRA: PSN) и KBR (FRA: KBR), связанные с оборонной отраслью.
Amentum Holdings (NYSE: AMTM) представлена как недооцененная ставка на оборону и инжиниринг с крупным портфелем заказов на 47 миллиардов долларов.
Самыми заметными победителями в этом сегменте стали Lockheed Martin и Amentum: с начала года их акции выросли на 35% и 50% соответственно.
Microsoft и UHS названы недооцененными
Microsoft (NASDAQ: MSFT) вошла в список Grok как лидер в сфере ИИ, главным образом благодаря сильному росту Azure и расширению использования Copilot. Кроме того, модель отметила, что акции компании торгуются значительно ниже исторических уровней оценки.
Universal Health Services (NYSE: UHS), оператор больниц, также была выделена из-за более низкой оценки по сравнению с другими компаниями сектора. Предстоящая отчетность рассматривается как возможный катализатор для акций.
По динамике с начала года акции Microsoft снизились более чем на 4%, тогда как Universal Health Services прибавили около 2%.
Источник: Finbold
